从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链这么长，能赚钱的地方(dìfāng)这么多，一家肯定赚不完。” 和去年相比(xiāngbǐ)，今年的张江具身智能开发者大会出现了更多不同角色的参与者。在星海图、智元、魔法原子、维他动力、卓益得等“明星”厂商(shāng)之外，更多介于产业上游核心零部件、中游本体厂商以及下游应用厂商之间(zhījiān)的“新面孔”开始出现。第一财经(cáijīng)记者采访(cǎifǎng)了解到，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带，正在(zhèngzài)被数据采集商、仿真系统厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至投资人(tóuzīrén)等新兴角色加速填补。 原本以本体为核心的(de)产业链，正在被这些“中间角色(juésè)”重新定义。在这场机器人行业的集体前进中，不只是机器在进化，生态也在生长。 “因为机器人赛道非常赚钱，所以很多原本具备技术积累的(de)企业才愿意跨界进来，分一杯羹。”南京宇叠智能科技(kējì)有限公（UDEXREAL）区域总监屈晓瑞告诉第一(dìyī)财经记者，公司进入机器人领域仅半年时间，相关业务的营收已经超越(chāoyuè)原有业务。 他向记者展示了UDEXREAL推出的(de)机器人(jīqìrén)行业产品，一双能够用于数据采集、测量、定位的手套。在此之前，UDEXREAL的动捕设备产品主要(zhǔyào)在游戏、虚拟偶像、数字人等领域应用。在这(zhè)双厚度仅有1毫米的手套中，布满(bùmǎn)了柔性传感器，能够被随意拉升、折叠、弯曲。 对于这个“旧(jiù)产品”在(zài)(zài)新行业的应用，屈晓瑞透露，研发(yánfā)团队在产品上(shàng)的改动不多。他告诉记者，除了在手套上新增一个适用于机器人开发者的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外，产品“几乎没有做特别大的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在进入机器人动捕和数采领域之初(zhīchū)，打的就是“性价比路线(lùxiàn)”。相同的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价(shòujià)会比竞争对手少上30%左右。 不贵，正是当前具身智能领域，部分专业(zhuānyè)设备需要的(de)可贵优势。星海图联合创始人许华哲(xǔhuázhé)在谈及机器人触觉的时候，曾经表示“对于任何具身智能的硬件，最大的要求就是‘便宜’”。在他的逻辑里(lǐ)，价格亲民(qīnmín)的产品能鼓励更多开发者“先买来试试”，在广泛试用中，企业能够获得真实的市场反馈，推动产品迭代与优化。 值得一提的是，UDEXREAL的技术路线与展会现场另一家动捕(dòngbǔ)(dòngbǔ)技术供应商Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉(tèsīlā)Optimus动作捕捉系统(xìtǒng)的供应商，采用的是低延迟的惯性(guànxìng)动捕技术。Xsens所属公司(gōngsī)Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在未来一段时间里，不管是光学动捕系统还是传统的惯性动捕系统都会持续发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于成本、精度和适配场景，采取混合型(hùnhéxíng)解决方案。” 用于机器人训练的(de)真实数据通常要求具备高精度和场景覆盖度。但在更多的情况下(xià)，仿真数据成为企业追求“性价比”的另一种选择。 在机器人尚未广泛应用之前，仿真训练环境和合成数据(shùjù)主要被用于自动驾驶领域(lǐngyù)，作为对“长尾场景”和“冷启动”的补充。在具身智能领域，仿真数据则(zé)不再是辅助工具，而是(érshì)训练机器人的核心手段之一。 仿真合成数据解决方案提供商(tígōngshāng)光轮智能市场负责人罗雅琪指出(zhǐchū)，相较于自动驾驶(jiàshǐ)仿真技术用于处理少见复杂场景，机器人训练面临真实数据数量稀缺、真实环境采集效率低下、真实场景泛化难等限制(xiànzhì)，因此更依赖仿真技术生产高效率、泛化程度高、物理真实的数据。 利用仿真训练机器人(jīqìrén)(jīqìrén)在真实物理世界中的部署(bùshǔ)，跨越“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露，除了通过泛化能力构建不同形状、材质、光照等因素的资产和场景，团队还引入人类示范以确保(quèbǎo)物理真实度和轨迹准确性与多样性。“虽然仿真无法完全取代真实场景，但(dàn)我们在仿真过程中融合真人操作轨迹，使训练出(chū)的算法能够更快适应实体机器人及其所处的物理世界。” 相比还在(zài)下游寻找大规模落地机会的机器人本体，仿真数据提供商的角色，已经(yǐjīng)走到(zǒudào)了商业化的前列。物理AI仿真平台公司松应科技的市场部人员李虹向第一财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走路”，“两个渠道的输血比例都差不多是(shì)50%”。 除了仿真训练服务，另一个正在规模化落地的产业链角色是(shì)面向(miànxiàng)机器人研发环节的“体检服务商”。青瞳视觉市场总监曾婷表示，由于机器人自身传感器存在精度与覆盖范围的局限，仅(jǐn)依靠传感器数据难以(nányǐ)完整还原其运动能力。 “我们通过红外光学的动捕系统，以亚毫米级精度采集运动数据，给机器人提供‘体检报告’。”她说，这份报告涵盖(hángài)了实际运动轨迹、姿态稳定性、避障能力等(děng)核心指标，能够输出包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度(wéidù)的评估结果。依托这一(zhèyī)数据，本体研发团队可以对机器人的运动性能进行有针对性的二次(èrcì)调整和优化。 “我今天来现场，真的(de)觉得生态增长实在是(shì)太快了。”在和一位触觉供应商的交流时，上海创徒丛林(cónglín)创业孵化器管理有限公司总经理陈会娟感叹道。她在现场表示，相比(xiāngbǐ)于终端，机器人核心零部件的项目是自己(zìjǐ)的“工作重点”。谈及原因，她表示，后端谁能笑到最后，还需要看品牌的整体实力，包括营销、运营、供应链等，但对于(duìyú)核心零部件厂商来说，市场的拓展是“可以预见的”。 在(zài)此之前布局机器人(jīqìrén)的制造企业已经尝到了“甜头”。根据(gēnjù)已经公布的财报内容，与智元建立合作的恒工精密(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域取得(qǔde)实质性进展，过去一年公司该领域相关业务贡献营收1752.23万元。 在投资人看来，相比竞争激烈的本体层，机器人产业链上的多个细分环节仍具(réngjù)增长潜力。“上游的感知系统、控制系统(kòngzhìxìtǒng)、运动执行(zhíxíng)系统等硬件模块已经是行业共识，但实际上，操作平台、仿真平台等软件层也极具想象空间。”一位(yīwèi)大湾区投资人告诉第一财经记者，尽管目前在“本体”和“大脑”之间的标准尚未清晰，但他(tā)依旧(yījiù)坚定押注“操作系统级”的平台型企业。 与此同时，产业中游也(yě)出现了(le)介于本体厂商与下游(xiàyóu)应用之间的“连接者”。欣佰特是(shì)一家集成商，他们的展位吸引了包括灵巧手、丝杠、模组在内的上游供应商前来洽谈，同时也有多家本体厂商在现场(xiànchǎng)进行名片交换。东优未来工作人员李运表示，随着产业链逐步完善，必然会涌现出越来越多新兴角色。 “本体厂商(chǎngshāng)虽然(suīrán)是目前关注度最高的玩家，但并不能包揽(bāolǎn)整条产业链的所有工作。就连宇树这样体量的企业，也需要渠道去覆盖销售网络。”一位(yīwèi)本体厂商的销售代理表示，自己正与多家机器人厂商洽谈合作，“未来一定会有更多集成商、销售代理等中间角色登场(dēngchǎng)，整个生态会变得越来越丰满。” (本文来自第一财经(cáijīng))